📥 Centro de CFDI · Conexión SAT

⚙️ Configurar e.firma

Comprobantes descargados directamente del SAT (recibidos y emitidos), guardados en la nube. Es la fuente autoritativa — siempre disponibles aquí sin captura manual.

💼 ¿Pagaste una factura de tu propia bolsa (tarjeta personal, efectivo tuyo)? El gasto ya es deducible —nace del CFDI—; solo usa el botón "Pagué de mi bolsa" en la columna Pago para que la empresa te lo reconozca como préstamo en "Mi Dinero en la Empresa". No se duplica el gasto.

Tipo de comprobante: I Ingreso — venta/cobro E Egreso — nota de crédito P Pago — complemento (no suma) N Nómina T Traslado — sin importe

Fecha	Dir.	Comp.	Emisor / Receptor	Cuenta contable	Subtotal	Total	UUID	Banco	Pago

📄 Pre-DIOT — borrador para tu contador

Compass prepara el papel de trabajo y el archivo de carga masiva (.txt) de la nueva DIOT; tu contador determina y presenta. Criterio: PUE = mes de emisión (cobrada o no) · PPD = mes del complemento de pago (prorrateado por importe pagado). Valídalo con tu despacho la primera vez.

🌐 Proveedores extranjeros sin CFDI (Anthropic, AWS…) — captura mínima

Se capturan por mes (los montos cambian) con el monto en MXN de tu estado de cuenta. El SAT exige ID fiscal y país en clave de 3 letras (USA, DEU, ESP…) para extranjeros; «ZZZ» (otro país) requiere datos extra → captúralo con tu despacho. Compass no puede verificarlos contra CFDIs — tu despacho valida importes y tratamiento.

🛠 Herramientas SAT

Backfills y mantenimiento de una sola vez (solo admin). El botón 🔄 Actualizar mis CFDIs está aquí arriba; la e.firma se configura una sola vez en General → Configuración.

⚙️ Herramientas avanzadas (admin · una sola vez)

📦 Descargar histórico (una sola vez)

Desde Hasta

Descarga mes por mes los CFDIs de un rango pasado (hasta 5 años). Tarda varios minutos por mes — el SAT prepara cada paquete de forma asíncrona. No cierres la pestaña mientras corre.

🚩 Verificar cancelados (con el SAT)

Desde

La descarga del SAT solo trae vigentes; si una factura se cancela DESPUÉS, no nos enteramos. Esto pregunta al validador público del SAT el estatus real (vigente/cancelado) de los CFDIs guardados y marca los cancelados para que no cuenten en tus números. Sin fecha = revisa todo tu histórico (desde tu primer CFDI); pon una fecha solo para acotar. Sin riesgo: solo marca cancelado ante respuesta clara del SAT. Si el validador no las marca (cancelación en trámite), usa el importador de acuses de aquí abajo.

📥 Traer canceladas del SAT (histórico)

El barrido de arriba solo re-etiqueta CFDIs que ya están en tu base; una factura cancelada que el SAT nunca bajó no tiene fila que marcar y queda como HUECO en el cuadre de folios. Esto pide al SAT los XML completos de tus EMITIDOS cancelados (año por año, desde tu primer CFDI) y los guarda ya marcados como cancelados — el hueco se cierra con su folio real. Un año sin canceladas responde “0 canceladas” (no es error). Tarda varios minutos por año; no cierres la pestaña.

📄 Importar acuses de cancelación (PDF)

Cuando el validador del SAT no marca una cancelación (en trámite o muy vieja), sube aquí los acuses de cancelación (PDF). El sistema lee el Folio Fiscal (UUID), el motivo y el folio sustituto, te muestra un previo de lo que marcará, y al confirmar marca esos CFDIs como cancelados. Solo toca CFDIs emitidos por ti que ya estén en tu base — y muestra cuáles no encontró.

🏷️ Clasificar por código del SAT (Paso 2)

Lee el código de producto/servicio (ClaveProdServ) de cada CFDI ya guardado —desde el XML, sin re-descargar del SAT— para clasificar por el estándar del SAT (vehículo→activo, honorarios, software…) en vez de adivinar por proveedor. Córrelo una vez.

🔧 Rellenar régimen fiscal

Extrae el Régimen Fiscal del emisor desde el XML ya guardado (arrendamiento/transporte/honorarios). "Actualizar mis CFDIs" ya lo hace solo; esto es para correrlo manual sobre todo el histórico.