Santaglia Compass · Primeros pasos

Datos de tu empresa

Lo básico para personalizar Compass y tus reportes fiscales.

Razón social

RFC

Régimen fiscal

Giro / industria

Moneda principal

Tus cuentas y su saldo de corte

Agrega cada cuenta bancaria/tarjeta. Captura su saldo y la fecha de ese saldo — juntos.

💡 El saldo + su fecha es el “ancla”. A partir de ahí, cada movimiento que importes suma o resta solo. Por eso van siempre juntos: si capturas un saldo sin su fecha (o al revés), los números no cuadran.

Nombre de la cuenta

Banco

Tipo

Moneda

Saldo a la fecha de corte

Fecha de ese saldo (corte)

Trae tus CFDIs y tu primer estado de cuenta

Con esto Compass se auto-cuadra: importas tu estado de cuenta y, si tu saldo final coincide con el del banco, te dice “✅ cuadra” — automáticamente, sin hojas de cálculo. Tus dos únicas fuentes: el SAT (CFDIs) y tu banco (estado de cuenta).

1) Conexión SAT — conecta tu e.firma y descarga tus CFDIs automáticamente (recibidos y emitidos). 2) Importa tu estado de cuenta — CSV o PDF de tu banco. Compass concilia banco↔CFDI y valida el saldo final. 3) Revisa tus saldos — verás el saldo vivo de cada cuenta (ancla + movimientos).

Al importar un estado de cuenta con su saldo final, Compass compara: ancla + movimientos = saldo del banco. Si cuadra ✅, tu cuenta queda validada sin que tengas que revisar nada a mano.

🎉 ¡Listo, tu empresa está configurada!

Siguiente paso natural: Conexión SAT + importar tu estado de cuenta para ver tu P&L en vivo. Puedes volver a estos pasos cuando quieras.

Ir al Dashboard →

🧙 Primeros pasos en Compass

Datos de tu empresa

Tus cuentas y su saldo de corte

Trae tus CFDIs y tu primer estado de cuenta

🎉 ¡Listo, tu empresa está configurada!